So funktioniert’s
Ein Auftrag, sieben Stationen.
Eine Funktionsliste beantwortet „was kann das?“. Betriebe fragen „was ändert sich bei mir?“. Deshalb an jeder Station drei Spalten: was du tust, was das System von allein tut, was dein Kunde sieht.
Station 1 von 7
Der Kontakt
Anruf, Mail oder Formular. alles landet an derselben Stelle.
Das machst du
- Anruf annehmen oder Mail lesen
- Kunde, Objekt und Anliegen erfassen — oder bestätigen, was schon da ist
Das macht das System von allein
- Die Website-Anfrage legt den Kontakt direkt an, ohne Abtippen
- Eingehende Mails werden über die Absenderadresse dem richtigen Kunden zugeordnet
- Der Anruf wird protokolliert: wer, wann, wie lange, mit welchem Ergebnis
- Ist es ein Bestandskunde, hängt die gesamte Historie schon dran
Das sieht dein Kunde
- Eingangsbestätigung, ohne dass jemand sie schreibt
Station 2 von 7
Der Lead
Aus der Anfrage wird ein Vorgang mit Verantwortlichem und Wiedervorlage.
Das machst du
- Einschätzen: lohnt sich ein Ortstermin?
- Zuständigkeit setzen
Das macht das System von allein
- Ein neuer Lead erzeugt automatisch die Aufgabe „innerhalb von 24 Stunden melden“
- Bleibt der Lead liegen, meldet er sich — statt still zu verfallen
- Die KI fasst den bisherigen Verlauf zusammen und schlägt den nächsten Schritt vor
- Ortstermin buchen heißt: freier Slot aus der echten Verfügbarkeit, Termin steht
Das sieht dein Kunde
- Terminbestätigung mit Datum, Uhrzeit und Ansprechpartner
- Der Termin steht im Portal — ohne Nachfrage beim Büro
Station 3 von 7
Das Angebot
Diktieren oder klicken. Preise aus deinen Konditionen, nicht aus dem Kopf.
Das machst du
- Vor Ort Aufmaß nehmen und ins Handy sprechen
- Das Ergebnis prüfen und freigeben
Das macht das System von allein
- Das Diktat wird zu erkannten Positionen — Typ, Maße, Farbe, Beschlag
- Jede Position wird mit deinen Einkaufskonditionen kalkuliert und sofort bepreist
- Was die KI nicht sicher erkennt, landet in der Prüf-Schiene statt im Angebot
- Aus dem Aufmaß entstehen Positionen, keine PDF-Anlage zum Abtippen
Das sieht dein Kunde
- Angebot per Mail und als Portal-Link
- Alternativen auswählen, annehmen und direkt unterschreiben
Station 4 von 7
Der Auftrag
Zusage im Portal. und das Projekt steht, bevor jemand davon erfährt.
Das machst du
- Bestätigen, dass es losgeht
- Material bestellen, wo nötig
Das macht das System von allein
- Die Annahme im Portal erzeugt das Projekt mit allen Daten aus dem Angebot
- Die Abschlagsrechnung wird nach deiner Regel vorbereitet
- Der Vorgang landet als „zu planen“ im Leitstand, mit Dauer und Ort
- Bleibt ein Angebot zehn Tage still, kommt die Nachfass-Aufgabe von allein
Das sieht dein Kunde
- Auftragsbestätigung mit dem unterschriebenen Angebot als PDF
- Projektstatus im Portal einsehbar
Station 5 von 7
Die Montage
Geplant nach echter Auslastung, dokumentiert ohne Netz.
Das machst du
- Terminvorschlag annehmen oder anders entscheiden
- Vor Ort arbeiten
Das macht das System von allein
- Das System schlägt Team und Slot vor — aus Arbeitszeiten, Urlauben und Fahrwegen
- Der Monteur hat den Einsatz auf dem Handy, auch ohne Empfang
- Zeiten, Material und Fotos hängen am Auftrag, nicht auf einem Zettel
- Die Abnahme mit Unterschrift wird zum PDF und hängt sofort am Vorgang
Das sieht dein Kunde
- Terminerinnerung am Vortag, automatisch
- Abnahmeprotokoll mit der eigenen Unterschrift im Portal
Station 6 von 7
Die Rechnung
Aus dem abgeschlossenen Einsatz, mit den Zeiten, die wirklich anfielen.
Das machst du
- Prüfen und freigeben
Das macht das System von allein
- Der Abschluss erzeugt die Rechnung aus Zeiten, Material und Nachträgen
- XRechnung im geforderten Format, Buchungssatz für die Kanzlei
- Zahlungseingang wird zugeordnet, die Mahnstufe läuft nach deiner Regel
- Der Deckungsbeitrag steht, sobald abgerechnet ist — nicht erst im Abschluss
Das sieht dein Kunde
- Rechnung im Portal, online bezahlbar
- Alle Belege zum Vorgang an einer Stelle
Station 7 von 7
Service & Wartung
Hier fängt das eigentliche Geschäft an. und hier hören die meisten Programme auf.
Das machst du
- Wartungsvertrag einmal anlegen
- Befunde in Angebote verwandeln
Das macht das System von allein
- Die verbaute Anlage hängt am Kundenobjekt, mit Seriennummer und Historie
- Der Vertrag erzeugt die Wartungstermine selbst und meldet sie in den Leitstand
- Ablaufende Garantien melden sich, bevor der Kunde anruft
- Ein roter Befund aus der Wartung wird zum vorbereiteten Angebot
Das sieht dein Kunde
- Servicefall im Portal melden, mit Foto — Bearbeitungsstand jederzeit sichtbar
- Wartungsstufe vergleichen, wählen und digital unterschreiben
Sieh es mit deinen eigenen Vorgängen.
Testbetrieb in einer Minute, ohne Zahlungsinfo. Oder 30 Minuten Demo mit Daten aus deinem Gewerk.
14 Tage mit deinen eigenen Vorgängen. Danach weißt du es.
Du bekommst einen Betrieb mit Beispieldaten, legst deinen ersten echten Vorgang an und siehst, was das System von allein tut. Unser Team begleitet dich, wenn du magst.
1
Zugang per MailIn wenigen Minuten, ohne Zahlungsinfo.
2
Betrieb mit DatenKunden, Angebote, Montagen, Wartungsverträge sind schon drin.
3
Dein erster VorgangAnfrage anlegen, Angebot schicken, zusehen, was passiert.
Fragen vorab? Rückruf anfordern, Name und Nummer reichen. Oder Demo mit unserer Produktberatung
JB
Jonas BergerKundenberatung & Onboarding
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