Jede Mail, jeder Anruf — am richtigen Kunden und am richtigen Projekt
Mails direkt aus dem Vorgang schreiben, eingehende Mails automatisch am Kunden und Projekt. Lückenlose Historie statt drei Postfächer.
Kennst du das?
Die Kundenhistorie darf nicht in drei Postfächern liegen.
So läuft E-Mail & Historie in handwerkOS.
Mail direkt aus dem Vorgang
Angebot, Rechnung, Terminbestätigung oder freier Text — geschrieben da, wo der Vorgang liegt. Die Mail hängt anschließend automatisch an Kunde, Projekt und Beleg.
Eingehende Mails ordnen sich selbst zu
Antwortet der Kunde, erkennt das System ihn an der Absenderadresse und hängt die Mail an den richtigen Kontakt — samt Anhängen.
Auch aus Outlook heraus
Wer lieber im gewohnten Mailprogramm schreibt, setzt das CRM-Postfach auf BCC. Über eine Adresse wie „crm+projekt-214@dein-betrieb.de“ landet die Mail exakt am richtigen Vorgang — nicht irgendwo im System.
Vorlagen mit echten Daten
Textbausteine mit Platzhaltern für Kunde, Vorgang, Termin und Portal-Link. Einmal formuliert, immer im gleichen Ton — und mit deinem Briefkopf.
Anrufe gehören dazu
Gesprächsnotiz, Dauer und Ergebnis landen in derselben Zeitleiste wie die Mails. Ein verpasster Anruf kann automatisch eine Rückruf-Aufgabe erzeugen.
Eine Zeitleiste, alles drin
Mails ein und aus, Anrufe, Notizen, Statuswechsel, Termine, geöffnete Angebote, Portal-Zugriffe und Downloads — chronologisch am Kunden und am Projekt.
Der Kunde kann antworten
Im Kundenportal gibt es einen Nachrichten-Bereich. Was dort geschrieben wird, steht in derselben Historie — nicht in einem zweiten Kanal.
Ehrliches Nachverfolgen
Ob eine Mail „gelesen“ wurde, ist technisch unzuverlässig — deshalb ist das Leitsignal, ob der Kunde das Angebot im Portal geöffnet hat. Das ist eine belastbare Aussage.
In 4 Schritten
Ein Sammelpostfach für ein- und ausgehende Mails.
Mit Vorlage oder frei, mit Anhang aus dem Vorgang.
Eingehendes erkennt den Kunden, BCC erkennt den Vorgang.
Auch Jahre danach, auch ohne den Kollegen zu fragen.
Die Kundenhistorie darf nicht in drei Postfächern liegen.
Mails aus dem Vorgang schreiben, eingehende Mails automatisch am Kunden und Projekt. Wer anruft, bekommt in Sekunden eine Antwort, weil alles an einer Stelle hängt.
* Rechenbeispiel aus dem eigenen Betrieb (8 Personen). Deine Zahlen hängen von Betrieb und Gewerk ab. Rechne sie mit dem Rechner nach.
Testbetrieb in einer Minute, ohne Zahlungsinfo. Oder 30 Minuten Demo mit Daten aus deinem Gewerk.
So sieht es aus.
Echte Screens aus dem System, keine Mockups.
Passt dazu
Fragen zu E-Mail & Historie
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Was ist mit WhatsApp?
14 Tage mit deinen eigenen Vorgängen. Danach weißt du es.
Du bekommst einen Betrieb mit Beispieldaten, legst deinen ersten echten Vorgang an und siehst, was das System von allein tut. Unser Team begleitet dich, wenn du magst.
Fragen vorab? Rückruf anfordern, Name und Nummer reichen. Oder Demo mit unserer Produktberatung